喜讯！天味食品非公开发行股票成功融资16.3亿元

2020年11月30日，天味食品（603317）非公开发行股票在中国证券登记结算有限公司完成股权登记，至此，公司2020年非公开发行股票工作取得圆满成功。本次非公开发行股票共计28,596,491股，占公司股本总额的4.54%，融资16.3亿元。

2020年2月14日，中国证监会发布了“上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则”，即“再融资新规”，对再融资政策进行修订，公司管理层根据监管政策及资本市场环境的变化，及时对原定的非公开发行股票工作计划进行调整。从5月项目正式启动至11月成功募资到位，用时不到6个月，大大超出预期。

公司本次非公开发行股票的募集资金将用于新增年产能4万吨火锅底料的天味食品调味品产业化项目和新增年产能5万吨火锅底料和10万吨中式菜品调料的食品、调味品产业化生产基地扩建项目，本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，项目建成以后将有效提升公司自动化、智能化生产水平，扩大生产产能，有效缓解公司产能瓶颈问题，满足企业未来发展目标需求，强化公司竞争能力，提高市场份额。

本次非公开发行股票是公司上市以来第一次利用资本平台募集资金进行快速发展的一件具有里程碑意义的事件，也彰显出公司大力发展调味品产业，致力成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商的雄心壮志。

本次发行股份历程

◆2020年5月12日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案；

◆2020年5月28日，召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会第十次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜；

◆2020年6月23日，非公开发行申请材料上报证监会；

◆2020年8月24日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请；

◆2020年9月14日，收到中国证监会出具的《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》；

◆2020年11月11日，募集资金16.3亿元到账；

◆2020年11月30日，在中登公司完成股权登记。

东兴证券保代及公司高层接受发审委问询

在本次发行过程中，公司管理层用时1个半月时间，共举行了7场一对多路演，18场一对一路演，9场线上路演，并安排54家机构进行现场调研，充分展示了公司良好形象，取得了较好效果。

投资者到公司参观调研

公司管理层到投资机构一对一反路演

本次发行共有14家投资者参与报价，有效申购总量为261,950万元，为本次募集资金上限16.3亿元的1.61倍。包括易方达基金、南方基金、太平资产、中金期货、浙盐控股、富国基金、景顺长城基金、诺德基金等知名机构。按照“价格优先”的原则，最终有9家机构胜出，获得配售。再融资新政实施后，定增市场并没有预想中的乐观，出现一些“白马企业”募资困难的情况。据统计，和公司同时期发行的多家市值200亿以上的质量较高的上市公司，发行过程中都出现首轮申购资金量未满，启动追加认购程序的情形，还有部分公司已经发行完毕但仍未募满的情况。在众多质地较优的上市公司募资困难的情况下，公司的首轮申购还超出了上限，足以说明本次发行的成功，另一方面，也表明了市场对公司及复合调味品行业的认可。

本次成功发行，投资者们给予我们的关注和认可也加强了我们做大做强的信心，更加坚定了我们专注主业促发展的决心，实业+资本的力量，把公司推向快速及可持续发展的快车道，我们会用好资本市场平台助力公司更好发展，并以优异成绩回报广大的投资者！